`石化`一季度中经石化产业景气指数报告解读

努力增强石化产业内生发展动力解读人：中国石油和化学工业联合会副会长赵俊贵2011年一季度，石化产业总体呈现平稳运行态势。在宏观经济形势较好等因素带动下，石化行业多项运行指标均实现稳定增长，销售、进出口、税金等指标表现突出。当前，石化产业在确保市场供应的同时，要进一步调整与优化产业结构、增强技术创新能力、加快淘汰落后产能、推进节能减排，增强产业发展的内生动力。报告要点解读之一景气状况小幅回调行业运行正常平稳【报告要点】中经石化产业景气指数报告显示，2011年一季度石化产业总体运行平稳，景气状况略有回调。专家解读：在国际经济稳步复苏、国内经济平稳较快增长的大背景下，2011年一季度石化产业运行势头较好，行业生产保持平稳增长，市场供需基本平衡，实现了良好开局。从行业运行的各项指标表现看，油气产量较快增长，销售收入与利润总额稳步增长，进出口贸易活跃，进出口总额快速增长。但行业面临高油价的成本压力继续加大，石化产业利润总额、税金总额、从业人员数和固定资产投资同比增速较上季度均有不同程度回落。截至3月末，全行业规模以上企业1479家，累计实现总产值9895.2亿元（现行价格），同比增长31.7%；前2月，国内石化业产值增幅最高的地区依次是广西、海南，增幅分别达153%、133.8%。广西和海南石化工业增速快主要受炼油工业推动，其炼油业增速分别达470.5%和173.6%，炼油产值分别占两地行业总产值的57.7%和85.9%。据统计，一季度原油累计产量5135.6万吨，同比增长6.7%；天然气产量274.3亿立方米，同比增长12.1%。原油加工量约11147.8万吨，同比增长10.2%；成品油产量6549.1万吨，同比增长10%，其中，汽油1989.3万吨，同比增长8.2%，柴油4130.2万吨，同比增长11.5%。一季度国内成品油消费旺盛，天然气供需基本平衡，各地未出现明显油荒气荒现象；同时，受春节因素的影响以及节能减排等工作的持续进行，石化产业一季度的产量指标未呈现明显扩张态势。一季度石化产业税金总额为1677.1亿元，同比增长32%；环比增长17.8%。这首先是因为国际原油价格达到100美元/桶后，石油开采企业上缴的特别收益金明显增加；二是资源税改革对石化产业的税收指标产生了一定推力；三是市场需求旺盛，在生产环节征收的油品消费税增加也是重要因素之一。与此同时，石化产业固定资产投资增速减缓。数据显示，前2个月，石油和天然气开采业投资106.15亿元，同比增长12%，炼油业投资75.4亿元，同比增长20.1%；新开工项目大幅下降，石化业新开工项目40个，同比下降37.4%。其中，油气开采业下降35.3%，炼油业下降40.6%。2011年一季度石化产业固定资产投资总额为320.1亿元，同比增长1.4%，增速较上季度回落5.6个百分点。新开工项目数量下降及投资额上升，表明项目趋于大型化。石化产业固定资产投资总额一季度同比增幅继续收窄，反映了节能减排、结构调整等工作在有序进行。报告要点解读之二市场需求较为强劲保障供应仍需努力【报告要点】中经石化产业景气指数报告显示，经初步季节调整，一季度我国石化产业产品销售收入为10958.7亿元，同比增长30.5%，同比增幅较上季度扩大5.2个百分点，环比增长18.3%，环比增幅较上季度扩大9.8个百分点。专家解读：一季度，石化产业市场总体需求旺盛。今年前2个月，国内油气产品的消费需求增长强劲。原油表观消费量为7511万吨，同比增长11.7%；天然气表观消费量218.2亿立方米，增幅达25.3%，比去年同期提高6.5个百分点。前2个月，成品油表观消费量4296.3万吨，同比增长14.1%，其中柴油表观消费量为2756.8万吨，同比增长16.1%。据分析，我国宏观经济运行开局良好，工业生产保持较为平稳增长，旺盛的市场需求带动了石化产业销售收入的较快增长。与此同时，石化产业产品出厂价格的持续上涨也在不同程度上拉动了销售收入的增长。在国内汽油消费旺盛的情况下，需警惕行业内出现供应偏紧的苗头。主要原因：一是汽油消费启动比往年提前。考虑到气温普遍高于往年同期，4月份开始，工农基建工程大量开工，春耕用油、运输需求等陆续攀升，下游刚性需求增加。二是地炼企业开工率降低，如山东地炼开工率由去年底的49%下降至3月的32%，也会对供应产生一些影响。三是两大集团炼厂开始进入检修期，开工率也有所降低。据了解，3月份中石油大连西太和大港石化进入全厂检修，大连石化和兰州石化因催化装置检修，原油加工负荷也有所回落，检修集中使3月份中石油原油加工负荷环比下降近10%。3月份也是中石化炼厂检修集中期，原油加工负荷大幅下滑，中石化旗下炼厂原油计划加工量合计在1770至1780万吨，日加工负荷达到57.3万吨，环比回落3.07%。从地区环比来看，全国各炼油大区原油加工负荷环比均有不同幅度的下滑，这些因素将会对市场供应造成一定影响。鉴于此，相关企业应相应调整和优化生产方案，确保生产正常顺利进行，充分用好库存和外采调节，组织好资源调运和投放，保证市场供应。值得注意的是，当前，国际原油价格呈现快速攀升态势。伦敦布伦特原油期货价格从每桶94美元上涨至122美元，纽约WTI原油期货从84美元/桶上涨至114美元/桶。近期，原油期货仍将呈现震荡走高态势。对此，有关方面应高度重视有效应对。我们建议，首先，及时调整成品油价格。严格按现行机制及时调整成品油价格，既有利于成品油生产和销售企业正常经营，又有利于消除市场对成品油的涨价预期，减少社会用户囤油需求。及时调整成品油价格，可以防止价差过大，造成炼油企业的亏损和停产，有效缓解供应偏紧状况出现。其次，及时出台天然气价格机制，保障天然气业务稳定健康发展。报告要点解读之三应对挑战把握机遇不断推进转型升级【报告要点】当前，我国石化产业结构调整任务依旧艰巨，集约化、规模化效应尚未充分发挥，行业企业的技术研发、创新能力有待进一步提高。专家解读：今后一个时期，我国石化产业面临良好的发展机遇，能源生产和消费将保持上升趋势，油气行业发展空间依然广阔。世界能源利用将进一步向节能、高效、清洁、低碳方向发展，天然气进入发展黄金时期。今年作为'十二五'开局之年，石化产业要紧扣加快转变经济发展方式这条主线，进一步加快结构调整、大力淘汰落后产能、提高创新能力，增强产业发展的内生动力。面对'十二五'时期产业节能减排的压力，全行业应牢固树立绿色、低碳发展观念，加快构建资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展模式，这既是转变发展方式的根本要求，也是我国石化产业由大变强的必经之路。2011年，相关企业将持续实施油气储量增长高峰期工程。其中，中石油将加大在勘探与油气开发方面的投资，勘探工作将突出对松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地等重点油气区域的整体控制，重点做好大庆、长庆、辽河、西南、塔里木等油气田的稳产上产工作。在炼油板块，中石油将加大对于炼油设施建设的投资力度，其中包括四川石化、呼和浩特石化、宁夏石化等大型炼油项目建设；在天然气和管道建设方面，中石油将抓好西气东输二线天然气管道、中卫—贵阳天然气管道、兰州—成都原油管道等重要的油气骨干输送通道项目和配套的液化天然气（LNG）、城市燃气等项目建设。中石化也将加强勘探开发板块的工作力度，重点加大对东部老油田、塔河油田等18区块、元坝地区天然气等区块勘探开发以及山东LNG工程建设；同时重点安排长岭和北海等炼油项目扩能改造和柴油质量升级项目以及日照—仪征、湛江—北海原油管道及配套工程建设；营销及分销板块则将重点安排加油（气）站的新建、收购和改造以及成品油管道、配套油库的建设。这些大型企业积极加大在勘探开发领域的投入，也将对行业发展产生积极的作用。当前，国内外环境依然极为复杂，不稳定、不确定因素较多。石化产业作为资源和资本双密集型产业，行业发展会受到多种因素的影响，行业企业须未雨绸缪，积极采取措施加以应对，牢牢掌握发展的主动权。首先，加强资金储备，适当放慢规模扩张的步伐，防止信贷收紧，资金成本上升带来的不利影响。其次，石化产业应更加重视发展的质量与效益，加快技术进步、提高运营效率，不断降低行业资源的开采和加工成本，努力增强盈利能力。

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